一、双碳要闻
A. 政策指引
五部门印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》
1.6月1日，国家发展改革委、国家能源局等五部门印发《非化石能源电力消费核算指南（试行）》，统一明确省市两级和电力用户的非化石能源电力消费核算方法，指导各层级非化石能源电力消费核算工作，支撑电力消费间接碳排放核算，促进电能量交易、绿证交易、碳排放核算等不同政策机制有效衔接。
指南对非化石能源电力消费的认定方式和核算方法作出具体规定。其中，分类认定每千瓦时非化石能源电力消费的归属。一是物理认定，包括非化石能源电力自发自用电量、绿电直连等新业态新模式的自用电量、非化石能源发电项目生产耗用电量等方式；二是交易认定，包括非化石能源电力参与电能量交易、绿证交易等方式；三是分摊认定，主要针对未参与物理认定和交易认定的非化石能源电量，为确保核算的完整性，纳入省间分摊和省内分摊。
零碳解读：该文件从国家层面统一了非化石能源电力消费的“认定标准”和“统计口径”，解决了此前绿电交易、绿证交易、电力消费核算和碳排放核算之间存在的衔接问题。新规通过建立“物理认定+交易认定+分摊认定”的三重核算体系，将各类非化石能源电量统一纳入统计框架，不仅有利于提升绿电环境价值的可追溯性和公信力，也为企业开展碳足迹核算、参与碳市场和满足供应链绿色用能要求提供了更明确依据。
2.两部门部署在云霄直流开展输电权市场化交易
6月2日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于在云霄直流开展输电权市场化交易的通知》，提出自2026年6月1日起，按照《云霄直流输电权市场化交易方案（暂行）》，以月度及以内交易起步，在云霄直流通道开展输电权市场化交易。
通知要求，国家电网公司、南方电网公司要进一步深化合作，依托输电权市场化交易充分挖掘输电通道潜力、提升通道利用效率，更好支撑网间互济互保和常态化交易需求，保障全国统一电力市场体系高效运行。
零碳解读：从行业角度看，云霄直流连接国家电网与南方电网两大电网体系，此次试点不仅有助于打破区域市场壁垒，促进网间资源优化配置，也有望增强跨区域电力互济能力。当新能源装机规模快速增长后，部分地区存在电力富余、部分地区存在用电紧张的问题，输电权市场化交易能够让电力更加灵活地跨区域流动，提高新能源消纳水平和输电通道利用率。
3.外交部：关税战、贸易战不符合任何一方的利益
据新华社报道，针对特朗普政府近日提议对部分国家商品加征额外进口关税，外交部发言人毛宁6月3日在例行记者会上答问时表示，中方一贯反对各种形式的单边关税措施，关税战、贸易战不符合任何一方的利益。经贸问题应该在平等、尊重、互惠的基础上，通过对话协商解决。
零碳解读：对于新能源、制造业等国际化程度较高的行业而言，未来企业仍需做好全球供应链重构和贸易规则变化的长期准备，在拓展海外市场的同时，持续提升全球化运营能力，以应对国际贸易环境的不确定性。
B. 行业动态
4.全国首个绿色算力全栈AI平台正式上线
5月30日，全国——内蒙古词元交易平台在内蒙古自贸试验区呼和浩特片区上线运行，该平台集聚了算力调度交易、模型便捷调用、词元交易结算等一站式功能。
内蒙古词元交易平台构建了覆盖词元生产、交易、结算、交付、应用全链条的综合服务体系，可为政府、企业、科研机构等市场主体提供“算力输出—模型调用—应用落地—词元结算”的全栈式AI服务。
平台全面适配国产芯片与主流算力架构，首批接入通信运营商及头部科技厂商的十余款主流模型。根据用户需求，平台还可整合接入全国节点的通算、智算、超算等多元算力资源，通过智能调度算法实现算力资源的弹性分配、高效调度、集约供给，为用户提供便捷易用、绿色低碳、质优价宜的词元交易服务。
零碳解读：与传统电力市场交易千瓦时电能类似，词元（Token）是大模型时代衡量AI服务消耗和价值创造的核心计量单位。对于拥有丰富绿电和算力资源的内蒙古而言，此举不仅有助于推动当地“东数西算”节点从算力输出向AI服务输出升级，也有望将低成本电力优势转化为低成本AI服务优势。
5.6月5日起国内航线燃油附加费下调
据央视新闻消息，自2026年6月5日起销售的国内航线客票燃油附加费将下调。调整标准为成人旅客：800公里以上航线每位旅客收取150元燃油附加费，800公里（含）以下航线每位旅客收取80元燃油附加费；相较于调整前降低了20元和10元。此次燃油附加费下调将在一定程度上降低旅客出行成本。
零碳解读：此次调整既是国际能源价格变化向终端消费市场传导的体现，也有望为即将到来的暑运市场注入一定消费活力。
C. 地方快讯
6.南方区域用电负荷四创历史新高
据国家能源局6月2日消息，近期，南方地区因经济持续向好叠加高温高湿天气等因素，用电负荷四创历史新高，创新高日期较去年大幅提前45天。目前，南方地区用电形势总体平稳，未出现需求响应和有序用电情况。
从用电需求来看，今年以来，南方地区用电需求保持旺盛增长态势。5月25日至28日，南方区域连续四日创新高。南方区域最大负荷四天内快速攀升约3900万千瓦，达2.75亿千瓦，较去年最高值增加1858万千瓦、增幅7.24%。用电负荷方面，今年以来，南方区域及广东、广西、云南、贵州、海南五省区用电负荷已累计22次创新高，其中云南、贵州、海南分别首次突破4000万千瓦、3000万千瓦、900万千瓦大关。用电量方面，1至4月，南方区域全社会用电量同比增幅达8.1%，领先全国平均增速（5.38%）。
零碳解读：在负荷四天内快速攀升3900万千瓦、区域最大负荷突破2.75亿千瓦的情况下，南方地区仍未启动需求响应和有序用电措施，表明近年来跨省跨区输电通道建设、新能源装机增长以及电力市场化调度能力提升，正在增强电网对极端负荷的承载能力。
7.山西前4个月非常规天然气产量同比增长14%
据新华社5月31日报道，今年以来山西加大非常规天然气增产增供力度，1至4月全省非常规天然气总产量达66.5亿立方米，同比增长14%，创历史同期产量新高。
非常规天然气是指那些在地下赋存状态和聚集方式与常规天然气藏具有明显差异的天然气，包括页岩气、致密砂岩气等。初夏时节，走进山西大吉煤岩气田生产现场，一台台抽气设备正在缓缓运行，地下煤层里的煤岩气被抽出后，经过脱水、加压后，分别输往当地终端用户和西气东输主管网。
据悉，山西省非常规天然气预测总资源量约20万亿立方米，约占全国天然气预测资源总量的8%。2025年山西非常规天然气产量达182.3亿立方米，同比增长8.9%，为国家能源安全提供了重要保障。
零碳解读：与进口天然气相比，非常规天然气属于本土资源，其增产对于提升国内天然气自给率、增强能源供应安全具有重要意义。尤其是在国际能源市场波动加剧、地缘政治风险上升的背景下，国内气源保障能力的重要性进一步凸显。
8.宁夏绿电首次直送福建
据央视网6月2日报道，宁夏电力交易中心消息，自本月起，宁夏正式开始向福建外送电力。这是宁夏首次实现中长期外送福建绿电，也成为闽宁协作电力合作实践典范。为推进宁电入闽，宁夏电力交易中心积极与福建沟通协商，组织宁夏新能源发电企业与福建电力用户开展6至12月宁夏外送福建省间绿电交易，成交绿电电量1.2亿千瓦时。
宁夏作为全国首个新能源综合示范区和“西电东送”战略重要送端，总外送能力达2000万千瓦，年度外送规模已突破千亿大关，新能源电量占总送电规模比例超过32%。
零碳解读：从供需两端看，宁夏拥有丰富的风光资源，是全国新能源发展的重要基地，而福建作为东南沿海经济大省，用电需求旺盛且绿电需求持续增长。随着出口制造业、数据中心等行业对绿色电力消费需求提升，东部地区对跨省绿电采购的意愿明显增强。宁夏绿电入闽，实际上实现了西部资源优势与东部市场需求的精准对接。
9.宁夏吴忠：2030年新能源装机超5000万千瓦
据中新网报道，6月2日，在“开局起步‘十五五’、建设美丽新宁夏”系列新闻发布会吴忠专场上，吴忠市委常委、常务副市长苏焕喜表示，作为宁夏重要能源保障基地，吴忠市正依托得天独厚的“煤油气风光”资源禀赋，加速构建新型能源体系，到2030年吴忠市新能源装机规模将突破5000万千瓦，占统调电力总装机的90%。
零碳解读：这一目标不仅反映出宁夏风电、光伏资源开发进入提速阶段，也折射出西北地区正在成为全国新型电力系统建设的重要承载区。吴忠的规划也体现出一个趋势：未来竞争不再只是装机规模的竞争，而是围绕“新能源+储能+产业应用”的综合生态建设。
D.国际看点
10.国际组织警告：中东战事若持续，今夏或现能源短缺
据新华社5月30日报道，国际能源署、国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织5月29日警告，如果霍尔木兹海峡航运不能恢复正常，全球能源储备快速消耗，在夏季用能高峰期将面临能源短缺的风险。
上述国际组织的负责人5月28日在美国首都华盛顿探讨如何应对中东战事的影响，并在次日发表的联合声明中发出警告：“全球石油库存正以创纪录的速度消耗，以应对霍尔木兹海峡航运受阻引发的能源供应危机。如果通航量不能恢复正常水平，在北半球夏季用能高峰到来前，全球石油库存将持续快速消耗，将给燃料安全、市场状况以及更广泛的经济韧性带来越来越高的风险。”
声明还说，中东战事持续对能源供应、粮食安全和全球多地的经济活动产生“巨大且高度不对称的影响”，尽管全球经济目前保持韧性，但战事导致燃料和化肥价格上涨，不确定性增加，就业和生计面临风险，给最脆弱国家带来难以承受的影响。随着许多国家进入种植季，化肥价格高企尤其令人担忧。
零碳解读：当前正值北半球夏季用能高峰来临前夕，石油库存加速消耗意味着能源市场缓冲能力正在下降，如果中东局势进一步升级，全球可能面临能源供应趋紧与价格上涨的双重压力。从更深层次看，这场危机影响的不只是能源市场，化肥价格上涨还将推高农业生产成本，进而影响粮食供应和通胀水平。
二、专题碳讨
光伏不再只靠卖组件：储能接棒，AI和太空改写行业估值逻辑
光伏行业正在经历一场叙事重构。
新京报零碳研究院在第十九届（2026）国际太阳能光伏和智慧能源（上海）大会暨展览会（“SNEC”）上观察到，组件效率和技术路线之争不再是唯一主角。储能、人工智能、算力乃至太空能源，成为展馆内出现频率最高的关键词。面对行业增速放缓和盈利承压，越来越多光伏企业开始跳出“卖组件”的传统逻辑，将目光投向光储融合、能源智能化以及新兴应用场景，希望从单一设备供应商转型为综合能源解决方案提供者。
从储能成为新的增长引擎，到AI重塑能源管理模式，再到太空光伏打开产业想象空间，光伏行业的竞争焦点正在从成本和规模转向场景与价值。当“更便宜的电”逐渐成为现实，如何让电力更稳定、更智能、更具创造力，正在成为下一阶段行业发展的核心命题。
6月3日，第十九届国际太阳能光伏和智慧能源大会暨展览会（SNEC 2026）在国家会展中心（上海）举行。图/ic
搭上储能快车，光伏不再独立叙事
今年的SNEC可能是目前储能含量最高的一届。14个场馆中，共有6个场馆被归类为逆变器、充电桩、电源、储能装备及系统相关主题，而在多家光伏主题展馆企业的展台上，光储一体化产品或解决方案也占据了最核心的位置。
例如晶澳发布了全新光储一体机，融合了传统光伏逆变器，将光伏接入、储能变换、并离网切换、能量管理四大功能集于一身；正泰电源推出主要由465kW逆变器与正泰电源下一代储能系统构成的大型地面·智能光储发电机，适用于光储增量及存量光伏技改双场景，适配光储一体化趋势；远景发布全球首款AI光储一体化系统，将AI技术嵌入电力系统的预测、调度、交易、构网等核心环节，覆盖并网增效、弱网适配、离网独立及源网荷储协同四大核心场景。
晶科能源副总裁钱晶将2026年定义为晶科储能业务放量的元年。公司储能产品的出货量从2024年的1.2GWh增长到了去年的超过5 GWh，今年预期将超过10 GWh。
多家企业在接受新京报零碳研究院的采访时表达了同样的想法——单纯销售光伏产品已经越来越难支撑起企业的未来。
“过去20年，光伏行业解决了一个核心问题——让太阳能发电变得足够经济和便宜。今天，在全球大部分国家和地区，光伏已经成为当地最经济的电力能源。但时至今日，便宜已经不是唯一的追求。”隆基绿能创始人、首席技术官李振国表示，当光伏发电量占比越来越高，电网稳定性、电力的可调度性、储能的协同性就成为新问题，便宜的电如果不能稳定送入电网，不能被灵活使用，它的价值就是有天花板的。他认为，正因此企业的重心必须从更便宜转向更可靠、更协同，这也是隆基布局储能业务的关键。
在光伏增速放缓的当下，储能为亏损中的光伏企业提供了新的增长来源。
钱晶提出了一组数据，当前，美国AIDC（AI数据中心）领域的光储渗透率仍不足10%，预计到2027年至2028年将提升至约30%，到2030年光伏发电占比有望达到40%至60%。这意味着储能将成为美国市场最大的应用场景之一，而AI数据中心也将成为推动光储需求增长的重要动力。除美国市场外，欧洲、印太地区、拉美以及中国市场同样是储能发展的重要市场。
钱晶表示，公司正按照既定节奏推进业务转型。虽然今年组件出货量预计为75GW至85GW，但储能业务有望实现至少翻倍增长，增速明显高于行业平均水平。储能正在成为继组件业务之后的重要增长引擎，推动公司迈向第二增长曲线。她认为，光伏组件、储能、AI将是晶科能源未来的三大支柱。
上游企业同样在转型。今年5月20日，协鑫科技微信公众号发文称，公司启动全面深度的战略转型升级，从单一颗粒硅业务拓展为“硅基+锂基+碳基”的产业生态，布局了磷酸铁锂正极与硅碳负极业务，从光伏领域跨界至锂电领域。
协鑫科技联席CEO兰天石接受新京报零碳研究院等媒体采访时给出的转型逻辑很清晰——储能是目前中国少数能够保持50%以上增速的行业。他进而提出，未来三年内，公司光伏产品营收占比将控制在20%以内。
兰天石告诉记者，未来仅依靠单一的光伏或风电发展，意义正在逐渐减弱。尤其是光伏受资源条件和时间波动影响较大，单一能源形态能够提供的价值有限。讨论行业是否“过剩”也并非关键问题，本质上在于单一能源场景过于简单，缺乏足够的应用和价值创造空间。未来的发展方向在于多元融合。比如，将算力与光伏结合，形成“光伏+算力”的新模式，太空光伏就是一种典型探索。将光伏与储能结合，则有望提供稳定、可持续的零碳能源解决方案。
“单一设备性能的提升已接近物理极限，只有系统级创新才能释放新能源的真正价值。”远景能源高级副总裁黄志勇提出了同样的看法。
通威股份光伏首席技术官邢国强告诉记者，随着光伏技术持续降本和储能系统成本的快速下降，“光伏+储能”已成为全球多个区域最经济的能源形式，其度电成本优势较传统化石能源将持续扩大，这将从经济性底层逻辑驱动全球能源结构加速转型。
AI与太空成为新路标
在此次SNEC展会上能与储能比拼出场频率的，或许只有AI/算力与太空。
在邢国强看来，对于光伏行业而言，一个崭新的增长极正在浮现，那就是人工智能与算力革命带来的巨量电力需求。全球数据中心和算力基础设施的爆发式增长，必将带来电力需求的激增，而光储凭借其绿色、经济性、可分布式部署的特点，无疑是填补这片新增需求缺口的主力能源之一。这不仅为“光伏+”模式打开了全新应用场景，也可能进一步推高光伏发展的长期天花板。
晶澳智慧能源发布了AI智能体系统JA E-Link Agent OS。该系统基于多智能体协同架构，融合了负荷、光伏出力及现货电价三大AI预测引擎，并联动调度与交易两大决策中枢，能用AI精准预判未来用能需求、发电趋势与市场电价波动，自主执行购售电决策。
思格新能源在展会前夕发布了能源行业首个全域智能体SigenAgent，它能读懂用户的宏观目标指令，综合感知天气、电价、电网与系统状态，借助大模型推理出最佳执行路径，直接下发指令到每一台设备，并持续追踪结果进行动态调整。
天能控股集团董事长张天任表示，当下十年，核心在于系统、协同与智能，行业发展逻辑正从拼产能规模转向拼数据积累、算法优化与系统协同。在AI统筹下，储能实现毫秒级响应，氢能承担长时平衡，两者互补共生，支撑新能源安全并网。同时，应加速氢电在氢储与氢能无人机领域的产业化，推动跨区域、跨平台的多智能体互联互通。
太空则是光伏行业瞄准的下一个发展方向。
这一届展会期间，两家太空光伏方向的联盟宣告成立，包括由澳大利亚国家科学和工程研究院院士施正荣、银河航天，中国科学院微小卫星创新研究院、上海空间电源研究所、中国科学院上海微系统研究所、长三角太阳能光伏技术创新中心、协鑫光电等共同发起的“太空能源发展联盟”，以及晶澳科技联合赛伍技术、捷佳伟创、鉴衡认证中心和两家科研机构发起设立的“太空能源技术生态联盟”。
“光伏产业范式革命的上半场，毫无疑问是‘AI+能源’，二者是深度交互的结构化共生；下半场，则是向天借地的太空能源，材料与航天共舞开启史诗级拓展。”协鑫集团董事长朱共山在展会期间表示，应以算电协同筑牢上半场根基，以太空光伏抢占下半场先机，推动光伏产业从成本竞争转向价值创造。
东方日升在展会上发布了适用于商业航天的Risen Flex Nova 新星产品，p型异质结电池70μm厚度，电池尺寸210mm*105mm，电池效率BOL 21%，可应用于近地轨道（LEO）的各类商业航天项目。
炎和科技与通威股份在展会前夕签署战略合作框架协议。双方将聚焦HJT与钙钛矿叠层电池太空商业化应用，助力国家“双碳”战略落地与商业航天产业高质量发展。
从商业航天领域的新产品发布到太空光伏产业链合作加速，光伏行业正在突破传统地面电站的应用边界。随着组件成本持续下降和技术不断进步，光伏正在从单一发电设备向更广泛的能源基础设施延伸，并与航天、算力、储能等新兴产业形成交叉融合。对于光伏企业而言，未来的增长空间或许不再仅来自新增装机规模，而在于不断开拓新的应用场景和价值创造模式。
“不应认为光伏没有未来。恰恰相反，光伏作为当前已知成本最低的发电方式之一，仍具有明确的发展前景。”兰天石认为，真正需要转变的是企业的发展思维——不能仅将自己定位为光伏制造商，而应聚焦客户需求，通过“光伏+储能”“光伏+算力”等综合解决方案帮助客户解决实际痛点。未来企业的竞争优势，不仅取决于成本有多低，更取决于能够为客户创造多大的价值。
新京报贝壳财经记者 朱玥怡 编辑 陈莉 校对 杨利
