新京报讯(记者 饶舒玮)2月23日,珠海华发实业股份有限公司(简称“华发股份”)和中国电建地产集团有限公司(简称“电建地产”)计划发行的公司债券均获交易所反馈,拟发行金额分别为50亿元和48.6亿元,合计发行规模为98.6亿元。

 

其中,据上交所消息披露,华发股份2020年公开发行住房租赁专项公司债券(面向专业投资者)为小公募品种,发行规模不超过50亿元(含50亿元),拟采用分期发行方式。对于该期债券募集资金具体用途,华发股份方面表示,拟将35亿元用于公司住房租赁项目建设,15亿元拟用于补充公司流动资金及偿还有息债务。

 

根据募集说明书,华发股份截至2020年9月末有息债务余额约1369亿元,占总负债的55.72%,其中金融机构借款余额约986亿元,占总负债的40.14%,是公司有息债务的主要来源。

 

同日,电建地产拟发行的“中国电建地产集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券”状态也更新为“已反馈”。该债券类别为小公募,发行规模为48.6亿元,期限不超过5年(含5年)。公告显示,该期债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。

 

电建地产方面表示,此次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还公司债务,调整公司债务结构。值得注意的是,募集说明书中提到,在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,电建地产可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。

 

募集说明书显示,2020年1-9月,电建地产实现营业收入111.38亿元,同比下降24.81%;归母净利润2.41亿元,同比下降51.82%;经营活动产生的现金流量净额为94.43亿元,较2019年同期增长174.4%,主要是经营支出减少所致。

 

新京报记者 饶舒玮 

编辑 杨娟娟 校对 陈荻雁