中信证券指出,直播电商今年GMV有望增至近万亿元,或催生快递需求100+亿件,同时有利分散电商快递各平台需求来源,减少电商平台话语权,推动快递行业市场化竞争。测算未来3/10年快递件量有望实现CAGR 20%/12%。Q2或为近几年需求景气度最高的一个季度,建议强化需求、弱化价格,板块迎较好配置点。
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