工信部“反内卷”延伸到电池领域。


近日，工业和信息化部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会，围绕规范动力和储能电池产业竞争秩序、推动产业高质量发展，听取相关企业情况介绍及意见建议。参会企业家来自比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等12家企业。


11月30日，数家企业向新京报贝壳财经记者确认参会，并表示了对于后续监管落地的期待。


今年以来，电池行业持续火热，但企业生存现状也有所差异。海通证券研报提出，2025年锂电池产业链呈现“强者恒强、弱者更弱”的产能分化格局。头部电池企业凭借技术与客户优势，产能利用率持续维持在80%以上，部分企业甚至满产运行。而中小企业因技术落后、成本高企，产能利用率普遍不足30%，部分企业甚至处于停产或半停产状态。


业内人士向新京报贝壳财经记者表示，目前，仅头部电池企业能保持较好的盈利，很多材料企业不赚钱。Wind统计数据显示，今年前三季度104家锂电池概念股中，仅宁德时代一家企业就赚取了全行业超过43%的利润，宁德时代与比亚迪加起来获得的利润超过行业六成。


剑指动力和储能电池产业非理性竞争


11月28日，座谈会现场照片显示，参会企业家包括比亚迪董事长王传福、宁德时代副董事长李平、亿纬锂能董事长刘金成、欣旺达创始人王明旺、中创新航董事长刘静瑜、海辰储能总经理王鹏程、国轩高科中国业务板块副总裁陈炜、天赐材料董事长徐金富、恩捷股份董事长李晓明、容百科技董事长白厚善、贝特瑞总经理黄友元、天合储能总裁杨豹。


贝壳财经记者注意到，参会企业除了来自最核心的电池环节外，还涉及正极、隔膜、铜箔、铝箔等配套辅材环节。此次座谈会的重点落在行业有序发展、知识产权保护以及出海等方面。


华福证券研报提出，此次座谈会出席规格之高，意味着后续相关行动决策和推进力度可能较强。


工业和信息化部党组书记、部长李乐成在会上指出，要全面客观认识产业发展形势，认真落实党中央关于综合整治“内卷式”竞争的决策部署，加快推出针对性政策举措，依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争，加强产能监测、预警和调控，加大生产一致性和产品质量监督检查力度，打击知识产权违法行为，引导企业科学布局产能、合理有序“出海”，全力推动产业高质量发展。


据李乐成介绍，工业和信息化部将科学编制“十五五”产业发展规划，加大技术创新支持，强化标准支撑引领，提升产业治理现代化水平，为产业高质量发展创造良好环境。


天合储能总裁杨豹表示，本次座谈会针对性强、指引明确，为综合整治“内卷式”竞争规范行业竞争秩序、引导储能产业科学布局产能和有序“出海”注入了强劲动力。


对此，海辰储能总经理王鹏程建议，完善储能产业标准体系，强化原创技术创新与知识产权保护，优化产业链协同机制，进一步加大对长时储能、钠离子电池以及智算中心储能应用等新技术产业化的政策支持力度。


三季度营收见涨，提防“头部企业微利二线亏钱”扩大


今年7月与8月，工信部连续召开光伏产业座谈会，针对光伏行业的“反内卷”规格进一步升级。不过，与目前尚未完全走出亏损的光伏行业相比，电池行业的处境不尽相同。


Wind数据显示，2025年前三季度，包含动力与储能在内的锂电池板块营收1.78万亿元，同比增长12.81%，营收增长中位数为10.73%，营收正增长公司占比78.85%，这一数字自2024年以来总体持续提升。


中原证券研报提出，2025年以来，锂电池指数上涨79.34%，跑赢沪深300指数63.25个百分点。


在动力与储能两大锂电池主要的应用场景中，今年储能领域的需求增长更为显著，“爆单”刺激着电池企业加大对储能产线的倾斜。其中，国轩高科在10月末的投资者电话会上表示，公司储能电池订单充足，为了满足市场需求，正加速推进唐山、金寨等基地的储能产能扩建。随着新产能的逐步释放，储能电池的出货量将大幅提升。


宁德时代也在三季度业绩会上就储能电池业务表示，目前公司产能饱和，正加大产能扩张力度。


彭博新能源财经电池技术及供应链研究员史家琰在11月末的活动上表示，预计2025年中国电池产量将超过1500 GWh，其中中国储能电池产量将超过560 GWh。这意味着2025年几乎每三个电池中就有一个用于储能，而在2020年至2021年，这个比例还仅为1/10左右。


不过，行业的高度景气同样引起市场对于过热的警惕。有产业人士曾向贝壳财经记者表示，对光伏行业陷入的供需失衡，储能行业一定要引以为戒，不能盲目扩张产能，而是要考虑供需适配，进行可持续发展和良性竞争。


过剩的情况已存在于部分辅材环节。华福证券研报指出，当前正极、隔膜、铜箔、铝箔等多环节均出现“头部企业微利二线亏钱”“即使盈利但回收期长”等问题，主要原因是前两年锂电材料产业盲目扩张，导致了产能严重过剩。随着相关针对性政策、举措有望出台，大部分锂电材料子行业未来几年有望实现合理化有序扩产，大概率不会出现大幅过剩现象。同时，部分盈利能力过低、回报周期较长的子行业有望实现一定幅度价格上涨。


新京报贝壳财经记者 朱玥怡


编辑 王进雨


校对 穆祥桐