新京报贝壳财经讯（记者胡萌）4月29日深夜，国信证券发布了深交所对其收购万和证券方案的审核问询函答复公告，针对交易方案中涉及的同业竞争问题、标的公司的经营状况及业务现状进行了详尽阐述。


据了解，国信证券于2024年8月发布筹划收购资产的停牌进展公告，随后迅速发布收购预案——拟通过发行A股股份的方式向深圳资本、鲲鹏投资等7家公司购买其合计持有的万和证券96.08%股份（以下简称“本次交易”）。2025年4月10日，中国证监会、深交所对本次交易进行了受理。


而万和证券其余3.92%的股份由国信证券控股股东深圳市投资控股有限公司（以下简称深投控）通过旗下的全资子公司深圳市国有股权经营管理有限公司（以下简称深国管）持有，因此，国信证券本次未购买该部分股份。


国信证券指出，本次交易完成后，万和证券及其控股子公司将成为国信证券的控股子公司。在本次交易完成后的一定时期内，万和证券与国信证券将存在双方原有业务各自并行经营的格局。


对于市场关注的同业竞争问题，国信证券表示，本次交易完成后上市公司不存在同业竞争。上市公司出具承诺将通过进行资产和业务整合或采取其他合法方式，解决上市公司与上市公司控股子公司（包括万和证券）之间可能存在的利益冲突、同业竞争问题。


具体来看，为解决国信证券与万和证券之间的业务并行经营、同业竞争和利益冲突，国信证券拟对万和证券现有业务范围做如下调整：万和证券保留特定区域内的经纪业务以及与经纪业务高度协同的部分业务，其他业务统一整合至国信证券及其子公司或在过渡期内处置完毕。


国信证券指出，在推动双方整合的同时，结合海南自由贸易港的政策优势，国信证券拟将跨境业务作为万和证券未来发展的战略方向，力争将万和证券打造成海南自由贸易港在跨境业务领域具备行业领先地位的区域特色券商。


值得注意的是，考虑到实现上述业务定位涉及较为复杂的业务、资产、人员、财务、系统等整合、调整事项，为实现整合平稳有序推进，本次整合国信证券已向中国证监会申请了5年的过渡期。


国信证券认为，本次交易完成后，上市公司将充分发挥交易带来的协同作用，对万和证券进行资源整合，同时利用万和证券注册于海南，海南自由贸易港跨境金融服务试点的先发优势，凭借上市公司自身突出的市场化能力及业务创新能力，进一步提升公司综合盈利水平。


编辑 程子姣


校对 王心