截至2024年3月底，上市银行陆续披露2023年业绩。新京报贝壳财经梳理21家A股上市银行年报中披露的存款数据发现，2023年，银行存款整体持续增长，21家银行的存款总额增加16.94万亿元。


近三年来，银行存款结构如何变化？新京报贝壳财经记者发现，定期存款比例增加，个人存款增长率显著高于企业。存款规模的上涨也抬高了银行的利息支出水平，2023年，21家A股上市银行存款利息支出平均同比增长幅度达13.64%。



银行存款总额持续上升 四大行近两年增幅均超10%


新京报贝壳财经记者统计年报数据发现，21家A股上市银行近两年的存款总额呈现连续上涨趋势。2023年，共有9家银行的存款余额增长率超过10%，其中，国有大行4家（工商银行、农业银行、建设银行、中国银行）、股份制银行1家（浙商银行）、城商行1家（青岛银行）、农商行3家（瑞丰银行、常熟银行、无锡银行）。


从绝对数额来看，6家国有大型银行的存款规模均排在前列，除交通银行外，其余5家的存款总额均超过10万亿元，工商银行存款总额迈过30万亿门槛，规模达33.5万亿元。股份制银行中，招商银行的存款总额最高，达到8.2万亿元。在目前已披露年报的A股上市银行中，2023年，重庆农村商业银行不仅以8962.02亿元的存款总额位列农商行第一，还超过了3家已披露城商行的存款规模。



与2022年相比，21家A股上市银行存款总额平均同比增长率有所下降，从12.02%下降至9.95%，这意味着，21家银行2023年整体的存款总额增长幅度低于2022年。由于基数较小，已披露的5家农商行2023年的存款总额平均增长率最高，达到12.69%；7家股份制银行存款总额的平均增长率在四种银行类型中最低，2023年平均同比增长6.90%。



不过，回顾21家上市银行存款总额变动情况可以发现，近十年来，除2014年的交通银行、2017年的中信银行和民生银行外，21家上市银行的存款总额均处于增长趋势，2023年同比增长幅度处于近十年平均水平。


这个趋势也符合央行公布的全年年末存款整体增长趋势。历年的金融数据统计报告显示，2014年起，年末本外币存款同比增长在10%上下浮动，近三年同比增长率为9.3%、10.8%、9.6%，平均年增长率为9.84%。



近三年多数上市银行定期存款比例上升 个人存款增幅显著高于企业


除存款总额持续增长，21家A股上市银行的存款结构也呈现出较为明显的一致性趋势。新京报贝壳财经记者统计2021年至2023年各家银行活期与定期存款数据发现，若仅看活期与定期存款分别占二者之和的比例，从2021年至2023年，除中信银行、光大银行外，其余各行的定期存款占比均有较明显的上升，体现为下图中色块颜色随时间自内环向外环逐渐加深的趋势。



新京报贝壳财经记者分别计算个人存款、企业存款活期与定期存款的占比，发现个人与企业存款的结构差异：整体而言，个人存款的定期比例高于企业存款。



可以看出，从2021年至2023年，除个别银行外，个人存款的定期比例逐渐上升，体现为图中色块颜色随时间自内环向外环逐渐加深，且变动与银行总体规模没有明显关联；而企业存款的定期比例则只在头部大行中存在随年份增长，其余银行的定期存款占比趋同。


分析对公和对私存款的同比增长率可以发现，个人存款和企业存款在近两年呈现不同的变化趋势——21家A股上市银行的个人存款增长幅度明显高于企业存款，2022年、2023年个人存款平均增长率分别达到21.1%和15.7%；相比之下，对应年份的企业存款平均增长率分别仅为3.6%和4.0%。


除郑州银行外，近两年上市银行个人存款同比增长均超过10%。而2022年有5家银行的个人存款同比增长超过30%，但同时有7家银行企业存款同比下降；到2023年，企业存款同比下降的银行数量缩小至3家，下降幅度也明显收窄。



存款规模上涨致银行利息支出增幅超10% 11家银行同比营收下降


存款规模的上涨也体现在银行存款利息支出的增加上。据新京报贝壳财经此前报道，近年来，金融监管部门已多次引导银行存款利率下调，银行付息率有所下降。但各银行年报数据显示，2023年的利息支出总额同比仍有明显上涨，有11家银行近两年的存款利息支出增幅均超过10%。


2023年，21家A股上银行的利息支出同比均有所上升，六大国有银行的增幅尤其显著。除邮储银行外，其余5家国有大行的存款利息支出均超过10%，2023年，中国银行存款利息支出增幅达到44.54%，位列21家银行增幅首位；工商银行连续两年存款利息支出同比增幅超过20%。



利息支出上涨也导致了银行主要利润来源下滑。从21家银行利息净收入来看，2023年共有15家银行利息净收入同比出现下降，而2022年这个数字为5家。2023年，六大国有银行的利息净收入同比变动均为负值；股份制银行中，平安银行2023年降幅最大，同比下降9.33%。



从2023年的营业收入来看，21家A股上市银行中，共有11家营收同比下降。6家国有大行中，工商银行、建设银行营收规模最大，但同比分别下降3.7%和1.79%，中国银行是国有大行中营收增幅最高的银行，同比增长6.41%；7家股份制银行2023年营收同比均为负值；规模排名靠后的5家银行营收实现不同程度的增长。