新京报讯 1月20日,平安不动产有限公司(简称“平安不动产”)发布公告称,该公司拟面向专业投资者公开发行2021年公司债券(第一期),发行规模不超过20亿元。

 

募集说明书显示,平安不动产发行的该期债券期限为3年,票面利率询价区间为3.5%-4.5%,最终将根据簿记建档结果确定。该期债券牵头主承销商平安证券,联席主承销商为中金公司、中信证券、光大证券和招商证券;债券发行首日为2021年1月25日,起息日为1月26日。

 

对于募集资金用途,平安不动产表示,结合该公司用款需求,本期债券募集资金扣除发行费用后,将全部用于偿还公司债务。

 

募资说明书显示,该期债券发行上市前,平安不动产最近一期期末净资产为431.11亿元(2020年9月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径资产负债率为58.85%,母公司资产负债率53.77%;该公司最近三个会计年度(2017年-2019年)实现的年均可分配利润为38.57亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

 

新京报编辑 杨娟娟 校对 李世辉